EasyJet, Apollo'nun 5,7 milyar sterlinlik teklifini kabul etti

İngiliz düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet, ABD’li özel sermaye şirketi Apollo’dan gelen 5,7 milyar sterlinlik (7,7 milyar dolarlık) devralma teklifini kabul ettiğini açıkladı. 

Bu yeni teklif, ağırlıklı olarak Avrupa içinde uçuşlar yapan havayolu şirketi için bir teklif savaşının başladığını işaret etti.

EasyJet’ten yapılana açıklamada, hisse başına 7,15 sterlinlik sürpriz teklifiyle Castlelake'in hisse başına 6,90 sterlinlik teklifini geride bırakan Apollo ile “ilke anlaşmasına” varıldığı belirtildi.

Havayolu şirketi, teklifin hissedarlar için “daha iyi bir sonuç” sağladığını ve bu nedenle “EasyJet yönetim kurulunun artık Castlelake’in teklifini önermeyi düşünmediğini” bildirdi. 

Apollo devreye girmeden önce, EasyJet, Castlelake’in güçlendirilmiş beşinci teklifini kabul etmesinin ardından, yaklaşık 38 milyar dolarlık varlığı yöneten Castlelake tarafından özel sektöre devredilmeye hazır görünüyordu.

“Teklif savaşı başladı”

Saxo UK'nin yatırımcı stratejisti Neil Wilson, “Bir teklif savaşı başladı. Birinci sınıf kalkış ve iniş slotları, kâr marjı yüksek tatil paketlerindeki büyüme ve yepyeni Airbus uçaklarından oluşan sipariş defteri, şirketi çok cazip kılıyor” dedi.  Wilson, EasyJet'in bu tekliften “daha fazlasını istemesi gerektiğini” de savundu.

Wealth Club'ın baş yatırım stratejisti Susannah Streeter, EasyJet'in hızla büyüyen tatil işinin ABD'li fon için muhtemelen en önemli cazibe unsuru olduğunu belirtti.

Steeter, “Paket tatiller, sadece uçak biletlerine kıyasla daha yüksek kâr marjları ve daha öngörülebilir gelirler sağlıyor; Apollo da bu işi genişleterek ortaya çıkarılabilecek çok daha fazla değer olduğuna inanıyor olabilir” diye konuştu. 

EasyJet’in hisse fiyatı Cuma günü Londra borsasında erken saatlerde yüzde 14,5 artışla 6,73 sterline yükseldi, ancak yine de her iki teklif fiyatının da altında kaldı.

Havayolu yatırımcıları

Dünya çapında 1 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten Apollo, havacılık sektöründe yeni bir isim değil. Yatırım şirketi daha önce Aeromexico, Sun Country Airlines ve Atlas Air’e yatırım yapmış, Air France-KLM ve Virgin Atlantic’e finansman sağlamıştı.

Financial Times’a göre, Castlelake uçak kiralama sektöründe önemli bir aktör ve Etihad, Qantas, Air India Express, Frontier ve Viva gibi havayollarına kiralanmış 375 uçaktan oluşan bir filoya sahip.

İngiltere mevzuatı uyarınca Apollo’nun kesin bir teklif sunması veya tekliften çekilmesi için 7 Ağustos’a kadar süresi var, Castlelake’in süresi ise 3 Ağustos’a kadar.

Yabancı kuruluşlar olarak ne Apollo ne de Castlelake, şirketlerin çoğunluk hisselerinin ve kontrolünün bölge vatandaşlarına ait olmasını şart koşan Birleşik Krallık ve Avrupa kuralları nedeniyle havayolunun tam mülkiyetini doğrudan ele geçiremez.

Castlelake’in teklifine göre, havayolunun yüzde 51’i, havacılık sektörünün iki deneyimli ismi olan Peter Bellew ve Mark Breen dahil olmak üzere Avrupa Birliği vatandaşlarına ait olacak.

Apollo, Avrupalı bir ortak bulmak için gerekli adımları atacağını doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Apollo yaptığı açıklamada, EasyJet'i “küresel havacılık sektöründeki en cazip işletmelerden biri ve önemli uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip, son derece farklılaşmış bir marka” olarak nitelendirdi.

İran savaşı zararı katladı

Mayıs ayında EasyJet, ABD-İran gerginliğinin yakıt fiyatlarını zirveye çıkarması ve seyahat planlarını altüst etmesi nedeniyle mali yılın ilk yarısında zararının yüzde 27 artarak 377 milyon sterline ulaştığını açıklamıştı.

Şirket, yılın ikinci yarısının da bu durumdan etkileneceği konusunda uyarıda bulunsa da, CEO Kenton Jarvis, havayolunun bu çalkantıyı atlatmak için “iyi bir konumda” olduğunu söyledi. (ajansbizim)