Seçkin Yılmaz - Turizm News - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Savur GYO’nun halka arz başvurusunu onayladı. Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre şirket, 1,1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştirmeyi planlıyor. Bünyesinde önemli oteller bulunduran şirketin borsaya açılması turizm ve gayrimenkul sektöründe dikkat çekti.
Otel yatırımları öne çıkıyor
Temelleri 1947 yılına dayanan Savur Grubu’nun iştiraki olan Savur GYO; gayrimenkul yatırımları, inşaat, turizm yatırım ve işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket portföyünde Ramada İstanbul Grand Bazaar, Boutique Saint Sophia, Orientbank hotel ve Orient Occident Hotel yer alıyor.
Halka arz detayları
Savur GYO’nun halka arz fiyatı 3,64 TL olarak belirlendi. Toplam 295 milyon 400 bin adet lotun dağıtılması planlanırken, halka açıklık oranı %27,12 olacak. Halka arzın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 1,1 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor.
Şirketin halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek. Taslak izahnameye göre halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirketin borsa kodu ise #SVRGY olarak açıklandı.
Ortaklık yapısı ve finansallar
Savur GYO’nun sermayesinde %5 ve üzerinde paya sahip üç ortak bulunuyor. Şirketin %17,37’si Savur Otelcilik’e aitken, %41,32’şer pay Mehmet Sami Yıldıran ve Mehmet Ali Yıldıran’a ait.
Taslak izahname verilerine göre şirketin 2024/3 döneminde hasılatı 8,5 milyon TL, brüt kârı ise 8,5 milyon TL olarak açıklandı.
Fiyat istikrarı ve gelir kullanımı
Halka arz sonrası 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanırken, 1 yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 85-100’ünü proje maliyetlerinin finansmanında, yüzde 0-15’ini ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı hedefliyor. Savur GYO’nun katılım endeksine uygunluğu ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.
